Co.Fin S.r.l
Consulente Finanziario: servizi di consulenza finanzaria

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CONSULENTE FINANZIARIO

Il Consulente Finanziario Indipendente è una figura professionale, pari a quella di un avvocato (consulente legale) o di un commercialista (consulente fiscale e amministrativo).
Il Consulente Finanziario Indipendente(CFI) si distingue per tre caratteristiche principali:

Indipendenza. Il consulente finanziario lavora solo per i suoi clienti non con mandato per banca o per una finanziaria. Questo garantisce i suoi clienti circa l'imparzialità della sua consulenza e lo separa nettamente dal promotore finanziario, quest’ultimo un mero venditore.
Professionalità. Il consulente finanziario percepisce direttamente dal cliente un compenso per la sua prestazione professionale. Il consulente finanziario guadagna solo se il suo cliente è soddisfatto, e questo gli procura solida credibilità professionale.

Orientamento al risultato complessivo. Il consulente finanziario ha cura dell'intera situazione patrimoniale e finanziaria del suo cliente ed è attento tanto ai ritorni sugli investimenti che ai risparmi quanto sui costi inutili o esagerati. Spesso accade che il solo risparmio in termini di minori commissioni bancarie ripaghi il risparmiatore in misura maggiore del costo sostenuto per la consulenza.
Il rapporto con il cliente è bilaterale e personalizzato, fondato sulla conoscenza da parte del consulente degli obiettivi d'investimento e della situazione finanziaria del cliente. 101 Professionisti

CONSULENTE FINANZIARIO

Co.Fin S.r.l è qualificata per fornire consulenza su un ampio numero di aree:

Pianificazione Finanziaria: attenta analisi della situazione economico-finanziaria del cliente e valutazioni prospettiche in base ad esigenze ed obiettivi futuri.
Consulenza d'investimento: analisi e consulenza degli investimenti finanziari del cliente al fine di individuare l'ottimale allocazione delle risorse finanziarie. Il CONSULENTE FINANZIARIO consiglia strumenti finanziari quali azioni, obbligazioni, fondi titoli di stato tali da poter cogliere la reale neccessità finanziaria di ogni suo assistito. Inoltre sceglie i migliori istituti bancari sui quali appoggiare i risparmi al fine di poter ottenere minori costi ed una maggiore efficienza operativa.

Consulenza su prestiti: sempre maggiore è la richiesta e l’utilizzo di finanziamenti bancari per l’acquisto di beni come macchina, televisore, cellulare, ma i servizi del mercato sono molteplici e complesse. Il CONSULENTE FINANZIARIO valuta propone le migliori e più convenienti proposte del settore.

Consulenza sui finanziamenti immobiliari: ricerca della migliore soluzione di finanziamento per l'acquisto e ristrutturazione di immobili. Il CONSULENTE FINANZIARIO seguirà ogni passo per la richiesta del mutuo oppure si sostituirrà completamente, sollevando da qualsiasi gravoso impegno e sottoponendo una periodica rendicontazione su come sta procededendo la pratica.

Risparmio Gestito: Co.Fin S.r.l nel raggiungimento dell’obiettivo di fornire sempre ai suoi clienti un servizio innovativo e indipendente ha acquisito una partecipazione nel capitale di Online Sim S.p.a. Con tale operazione Co.Fin S.r.l vuole aggiungere un prodotto in più, ovvero quello dei fondi comuni d’investimento.
La società crede che una asset allocation indipendente di tali prodotti abbinata ad uno studio tecnico e quotidiano dei mercati finanziari può preservare il risparmiatore dai ribassi di un mercato gonfiato anche dalla mancanza di analisi obiettive e indipendenti.

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